證券代碼：688114?????證券簡(jiǎn)稱：華大智造?????公告編號(hào)：2023-031

???????????深圳華大智造科技股份有限公司

(資料圖片)

???????關(guān)于部分募投項(xiàng)目由向子公司借款實(shí)施變更為

???????????????向子公司增資實(shí)施的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

?????重要內(nèi)容提示：

????增資標(biāo)的名稱：武漢華大智造科技有限公司、青島華大智造科技有限責(zé)

任公司

????增資金額：深圳華大智造科技股份有限公司擬對(duì)武漢華大智造科技有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢智造”）增資?126,437.19?萬元；擬對(duì)青島華大智造科技有

限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“青島智造”）增資?19,787.44?萬元。本次增資金額全部

計(jì)入新增注冊(cè)資本。本次增資完成后，武漢智造、青島智造仍為公司全資子公司。

????本次增資交易對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司。

????本次增資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組。

????本次增資的實(shí)施不存在重大法律障礙。

??深圳華大智造科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”或“華大智

造”）于?2023?年?8?月?9?日召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第十

七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目由向子公司借款實(shí)施變更為向子公司

增資實(shí)施的議案》，該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。保薦機(jī)構(gòu)就本次對(duì)外投

資事項(xiàng)出具了核查意見，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

?????一、募集資金及募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

?????（一）募集資金的基本情況

??????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳華大智造科技股份有限公司首次

公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1638?號(hào)）同意，公司向社會(huì)公開發(fā)

行人民幣普通股（A?股）41,319,475?股，發(fā)行價(jià)格為?87.18?元/股，募集資金總額

為人民幣?3,602,231,830.50?元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）317,677,388.48?元后，

實(shí)際募集資金凈額為?3,284,554,442.02?元。上述募集資金實(shí)際到位時(shí)間為?2022

年?9?月?6?日，已經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《深

圳華大智造科技股份有限公司?IPO?企業(yè)首次發(fā)行股票驗(yàn)資報(bào)告》（畢馬威華振驗(yàn)

字第?2201281?號(hào)）。

??????（二）募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

??????根據(jù)公司《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首

次公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）股票的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于如下

項(xiàng)目：

????????????????????????????????????????????使用募集資金投入金

?序號(hào)??????????????項(xiàng)目名稱?????????投資總額（萬元）

??????????????????????????????????????????????額（萬元）

????????華大智造智能制造及研發(fā)基地項(xiàng)

??????????????目

????????基于半導(dǎo)體技術(shù)的基因測(cè)序儀及

?????????配套設(shè)備試劑研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目

????????????總計(jì)?????????????????252,784.53?????252,784.53

??????其中，“華大智造智能制造及研發(fā)基地項(xiàng)目”由公司全資子公司武漢智造實(shí)

施，“基于半導(dǎo)體技術(shù)的基因測(cè)序儀及配套設(shè)備試劑研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目”由公司全資

子公司青島智造實(shí)施。

??????二、使用募集資金向全資子公司增資情況概述

??????（一）?公司使用募集資金向全資子公司增資情況的基本情況

??公司擬對(duì)武漢智造增資?126,437.19?萬元，增資金額全部計(jì)入新增注冊(cè)資本。

本次增資完成后，武漢智造仍為公司全資子公司。

??公司擬對(duì)青島智造增資?19,787.44?萬元，增資金額全部計(jì)入新增注冊(cè)資本。

本次增資完成后，青島智造仍為公司全資子公司。

??本次增資的資金來源為前期以無息借款方式投向武漢智造用于“華大智造智

能制造及研發(fā)基地項(xiàng)目”的?126,437.19?萬元募集資金，以及投向青島智造用于“基

于半導(dǎo)體技術(shù)的基因測(cè)序儀及配套設(shè)備試劑研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目”的?19,787.44?萬元募

集資金。

??（二）本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)

??本次增資交易對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，本次增資不構(gòu)成

《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

??三、本次增資對(duì)象的基本情況

??武漢智造和青島智造均為公司全資子公司

??武漢智造和青島智造均為公司全資子公司

????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

???????武漢智造????????2022?年?12?月?31?日????????2023?年?6?月?30?日

資產(chǎn)總額??????????????????????????482,394.34?????????????449,627.66

資產(chǎn)凈額??????????????????????????111,711.17?????????????126,434.96

營業(yè)收入??????????????????????????247,627.99??????????????97,455.98

凈利潤????????????????????????????26,728.67??????????????14,709.61

???????青島智造????????2022?年?12?月?31?日????????2023?年?6?月?30?日

資產(chǎn)總額???????????????????????????70,816.59??????????????45,106.47

資產(chǎn)凈額??????????????????????????-11,065.15??????????????-17,089.79

營業(yè)收入???????????????????????????40,605.00??????????????11,501.18

凈利潤?????????????????????????????1,450.42???????????????-6,030.63

??注：2022?年的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)審計(jì)；2023?年?1-6?月財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。

????四、本次部分募投項(xiàng)目由向子公司借款實(shí)施變更為向子公司增資實(shí)施的影

響

????（一）本次增資對(duì)公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

????本次增資完成后將增強(qiáng)兩個(gè)重要生產(chǎn)基地——武漢智造和青島智造的經(jīng)營

實(shí)力，保障公司的生產(chǎn)能力。公司于?2022?年?9?月?9?日科創(chuàng)板上市，收到的募集

資金以借款方式投向子公司實(shí)施募投項(xiàng)目?，F(xiàn)基于優(yōu)化子公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及公

司整體發(fā)展戰(zhàn)略考慮，本次增資擬將前述對(duì)子公司借款變更為向子公司增資實(shí)施

募投項(xiàng)目，本次增資行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項(xiàng)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)

營成果無不利影響。

????（二）本次增資不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更

????本次增資前后，武漢智造和青島智造均為公司的全資子公司，本次增資不會(huì)

導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

????五、風(fēng)險(xiǎn)分析

????（一）風(fēng)險(xiǎn)因素

????本次增資完成后，如子公司不能有效運(yùn)用資金，順利推進(jìn)生產(chǎn)建設(shè)，將可能

出現(xiàn)投資不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

????（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

????公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及政策的要求，積極推進(jìn)“華大智造智

能制造及研發(fā)基地項(xiàng)目”建設(shè)，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律

監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)行》以及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定實(shí)施

監(jiān)管，防范和應(yīng)對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)。

????六、相關(guān)審議情況和專項(xiàng)意見

????（一）內(nèi)部決策程序

七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目由向子公司借款實(shí)施變更為向子公司增

資實(shí)施的議案》。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及公司《對(duì)外投

資管理制度》規(guī)定，該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

??經(jīng)審議，本次增資將增強(qiáng)公司重要生產(chǎn)基地經(jīng)營實(shí)力，保障公司的生產(chǎn)能力。

該事項(xiàng)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無不利影響。本次增資符合公司主營業(yè)

務(wù)發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不存在改

變募集資金投向的情況。該項(xiàng)募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此，同意

公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目由向子公司借款實(shí)施變更為向子公司增資實(shí)施的議案。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見

??經(jīng)審議，本次增資將增強(qiáng)公司重要生產(chǎn)基地經(jīng)營實(shí)力，保障公司的生產(chǎn)能力。

該事項(xiàng)對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無不利影響。本次增資符合公司主營業(yè)

務(wù)發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不存在改

變募集資金投向的情況。該項(xiàng)募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事

會(huì)同意本議案。

??（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??公司本次部分募投項(xiàng)目由向子公司借款實(shí)施變更為向子公司增資實(shí)施是基

于募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際情況做出的決定，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影

響，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在損害股東利益的情況。

??上述相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意

的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板

上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目由向子公司借款實(shí)施變更為向子公

司增資實(shí)施事項(xiàng)無異議。

??七、上網(wǎng)公告附件

??（一）《深圳華大智造科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十七

次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》；

??（二）《深圳華大智造科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

??（三）《深圳華大智造科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

??（四）《中信證券股份有限公司關(guān)于深圳華大智造科技股份有限公司部分募

投項(xiàng)目延期、增加實(shí)施主體、調(diào)整部分實(shí)施地點(diǎn)、投資總額及內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)及由

向子公司借款實(shí)施變更為向子公司增資實(shí)施的核查意見》。

??特此公告。

??????????????????????深圳華大智造科技股份有限公司

????????????????????????????????????????董事會(huì)

查看原文公告