我國(guó)水能資源位居世界首位，改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)不斷加大水電建設(shè)力度，水電開(kāi)發(fā)規(guī)模邁上新臺(tái)階。

如今，我國(guó)已成為全球最大的水電生產(chǎn)國(guó)，擁有5個(gè)世界排名前12大的水電站，管理了世界最多的百萬(wàn)千瓦級(jí)水電機(jī)組，水電也成為我國(guó)最主要的可再生電力來(lái)源。

【資料圖】

但是，發(fā)電并不是水電技能的全部，另一大優(yōu)勢(shì)常常被忽略，就是靈活性。目前，火電仍是我國(guó)的主體電源，不過(guò)火電站的啟動(dòng)不像打開(kāi)開(kāi)關(guān)那么簡(jiǎn)單。

在將電送到電網(wǎng)之前，必須先預(yù)熱至工作溫度，這一過(guò)程需要數(shù)小時(shí)。水電則特別適合用來(lái)平滑電力需求的波動(dòng)，電站操作人員只要打開(kāi)或者關(guān)上一道閘門(mén)，就能增加或者減少電力生產(chǎn)，電力輸出在數(shù)秒時(shí)間內(nèi)就可以發(fā)生變化。

這一特性在新型電力系統(tǒng)構(gòu)建中將發(fā)揮重要作用。隨著風(fēng)電、光伏等新能源裝機(jī)的躍升式發(fā)展，目前我國(guó)新能源發(fā)電量占比已超過(guò)13%。

如果新能源滲透率進(jìn)一步提升，占比超過(guò)15%至20%時(shí)，那么將會(huì)給電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

保障安全需要電力系統(tǒng)及其管理方式發(fā)生重大改變，由于新能源電力生產(chǎn)在時(shí)間上較難與實(shí)際電力需求相匹配，這就需要更靈活的電源來(lái)確保電網(wǎng)的可靠性。

水電具有啟停迅速、運(yùn)行靈活的特點(diǎn)，能夠發(fā)揮調(diào)峰、填谷、儲(chǔ)能等功能，是電力系統(tǒng)“安全衛(wèi)士”的首選。

將水電與新能源發(fā)電技術(shù)相結(jié)合，還可以產(chǎn)生更多協(xié)同效應(yīng)。

據(jù)測(cè)算，一般常規(guī)水電可配套開(kāi)發(fā)相當(dāng)于自身裝機(jī)規(guī)模1倍至1.5倍的新能源，抽水蓄能電站則可將這一數(shù)值提升到3倍至4倍。

比如，在雅礱江水風(fēng)光一體化示范基地的兩河口水電站附近，有2000萬(wàn)千瓦的風(fēng)光電資源，300萬(wàn)千瓦裝機(jī)的兩河口水電站加裝120萬(wàn)千瓦的抽水蓄能機(jī)組以后，形成了水風(fēng)光蓄互補(bǔ)模式，可以平滑700萬(wàn)千瓦的風(fēng)光電能，讓當(dāng)?shù)氐那鍧嵞茉醋兊梅€(wěn)定優(yōu)質(zhì)，不浪費(fèi)。

還可利用兩河口已有的電力外送通道打捆送出，一舉多得。從自然條件看，我國(guó)多個(gè)流域具備水風(fēng)光一體化綜合開(kāi)發(fā)利用的條件，有望進(jìn)一步提高可再生能源裝機(jī)規(guī)模。

為適應(yīng)水風(fēng)光一體化開(kāi)發(fā)，新建水電站在規(guī)劃時(shí)要作出相應(yīng)調(diào)整。要對(duì)規(guī)劃水電站的裝機(jī)容量重新進(jìn)行深化研究論證，通過(guò)優(yōu)化水電站裝機(jī)容量來(lái)提升調(diào)節(jié)能力和電力支撐能力，帶動(dòng)更多新能源開(kāi)發(fā)。

同時(shí)，要研發(fā)互補(bǔ)調(diào)節(jié)性能強(qiáng)、安全穩(wěn)定性更好的水電機(jī)組，并加強(qiáng)龍頭水庫(kù)建設(shè)，提升流域整體可調(diào)節(jié)庫(kù)容。

對(duì)于已建成的水電站，為配合新能源開(kāi)發(fā)，可適時(shí)進(jìn)行擴(kuò)容改造，還可以借助數(shù)字化擴(kuò)大運(yùn)行范圍、提高運(yùn)行效率、降低運(yùn)維成本、延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，從而提高新能源互補(bǔ)的比重。此外，對(duì)非電力生產(chǎn)水壩進(jìn)行發(fā)電改造也是一條值得探索的路徑。

新的水電發(fā)展模式離不開(kāi)新的制度保障。要研究制定并實(shí)施相應(yīng)政策，構(gòu)建新型商業(yè)模式與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，確保水電在電網(wǎng)靈活性及輔助服務(wù)方面的價(jià)值能夠得到充分認(rèn)可。

制定激勵(lì)措施及財(cái)政支持架構(gòu)，推動(dòng)新型水電技術(shù)的開(kāi)發(fā)與測(cè)試，鼓勵(lì)存量水電進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，最大化發(fā)揮水電杠桿效應(yīng)。

水電行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展及工業(yè)結(jié)構(gòu)變化息息相關(guān)。

目前，我國(guó)水電行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，水電裝機(jī)容量增長(zhǎng)，水力發(fā)電量增加，水力發(fā)電投資額上漲，水電相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量增速有所放緩。

隨著國(guó)家“節(jié)能減排”政策的實(shí)施，能源替代型減排成了中國(guó)的切實(shí)選擇，水力發(fā)電成為可再生能源的首選。

水力發(fā)電是研究將水能轉(zhuǎn)換為電能的工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)行等技術(shù)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的科學(xué)技術(shù)。水力發(fā)電利用的水能主要是蘊(yùn)藏于水體中的位能，為實(shí)現(xiàn)將水能轉(zhuǎn)換為電能，需要興建不同類(lèi)型的水電站。

水力發(fā)電的實(shí)現(xiàn)包括對(duì)于水電站的建設(shè)，再到進(jìn)行水力發(fā)電的運(yùn)營(yíng)，水電中游行業(yè)將電力接入下游的電網(wǎng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)。

水電站的建設(shè)工作包括前期的工程咨詢(xún)規(guī)劃、水電站各類(lèi)設(shè)備的采購(gòu)以及最終進(jìn)行建筑施工。中游以及下游的行業(yè)構(gòu)成較為單一，結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。

水力發(fā)電行業(yè)政策環(huán)境

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、供給側(cè)改革及經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的推進(jìn)，節(jié)能減排、綠色增長(zhǎng)已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的共識(shí)。水力發(fā)電行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。

國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展，《解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題實(shí)施方案》《關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機(jī)制的通知》《水利部2021年政務(wù)公開(kāi)工作實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策為水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

水力發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研

隨著政府政策推進(jìn)水電持續(xù)發(fā)展，我國(guó)已成為全球最大的水力發(fā)電國(guó)家，水力發(fā)電量2015-2020年表現(xiàn)為逐年遞增趨勢(shì)，2020年達(dá)到最高，2021年小幅度下降后有所回升。

數(shù)據(jù)顯示，2022年整年我國(guó)水力發(fā)電量達(dá)12020億千瓦時(shí)，較2021年增長(zhǎng)1%，12月份發(fā)電量為747.1，較2021年12月同比增長(zhǎng)3.6%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年整年四川、云南和湖北水力發(fā)電量分別為3681.3億千瓦時(shí)，3038.3億千瓦時(shí)和1175.4億千瓦時(shí)，分別較2021年增長(zhǎng)11.6%、增長(zhǎng)1.8%和下降23.3%。

就省市分布情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年各季度中國(guó)水力發(fā)電量主要集中在西南、華中、西北地區(qū)生產(chǎn);2021年1-11月中國(guó)水力發(fā)電量產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中西南地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是四川省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量;

2021年1-11月中國(guó)水力發(fā)電量各省市產(chǎn)量中四川和云南兩省產(chǎn)量遠(yuǎn)超于其他省份，分別為3303.5億千瓦時(shí)和2549.3億千瓦時(shí)。

截至2022年12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.2%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長(zhǎng)28.1%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)水力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

截至2022年末，我國(guó)累計(jì)水電裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.135億千瓦，位居全球第一。

近年來(lái)我國(guó)全球水電裝機(jī)規(guī)模一直保持緩慢增長(zhǎng)狀態(tài)，增長(zhǎng)速度有下降趨勢(shì)，但在全球氣候變暖的背景下，水電在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)方面承擔(dān)了重要作用，預(yù)計(jì)未來(lái)將繼續(xù)保持緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

水力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近年來(lái)，我國(guó)水電相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量增長(zhǎng)迅速，由2016年的19.8萬(wàn)家迅速增至2019年的53.9萬(wàn)家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率39.6%。

2020年水電相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量增速放緩，出現(xiàn)下降。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)水電相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量累計(jì)48.3萬(wàn)家，同比下降7.3%。

我國(guó)的水力發(fā)電行業(yè)以國(guó)有壟斷為主，除了五大發(fā)電集團(tuán)以外，我國(guó)水電業(yè)務(wù)也有眾多優(yōu)秀的發(fā)電企業(yè)。五大集團(tuán)以外的企業(yè)以長(zhǎng)江電力為代表，是單體水電裝機(jī)容量最大的企業(yè)。

按照水電裝機(jī)容量份額，我國(guó)水力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)大致可以分為兩個(gè)梯隊(duì)，五大集團(tuán)及長(zhǎng)江電力居于第一梯隊(duì)。

水力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開(kāi)發(fā)利用日益受到國(guó)際社會(huì)的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國(guó)的共識(shí)。

水力發(fā)電是技術(shù)成熟且可大規(guī)模開(kāi)發(fā)的清潔可再生能源。我國(guó)水電資源蘊(yùn)藏量居世界首位，積極開(kāi)發(fā)水電不僅是有效降低溫室氣體排放的重要途徑，還是應(yīng)對(duì)氣候變化、推進(jìn)節(jié)能減排、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要措施。

經(jīng)過(guò)幾代水電工作者的接續(xù)奮斗、改革創(chuàng)新、大膽實(shí)踐，我國(guó)水電實(shí)現(xiàn)了從小到大、從弱到強(qiáng)、從跟跑到并跑領(lǐng)跑的歷史性跨越。

隨著科技快速發(fā)展，我國(guó)各水電單位和廣大水電科技工作者，依托人工智能、大數(shù)據(jù)等尖端技術(shù)，有力保障了施工質(zhì)量和大壩安全。

十四五期間，我國(guó)明確了碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的期限，讓眾多能源類(lèi)型感到機(jī)遇和壓力同步到來(lái)。

水電作為可再生能源的代表，在全球氣候及能源枯竭的情況下，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的可持續(xù)發(fā)展需求將不斷推動(dòng)水電發(fā)展。

我國(guó)未來(lái)應(yīng)當(dāng)聚焦水電智能建造、智能運(yùn)行、智能裝備等關(guān)鍵技術(shù)，積極推動(dòng)水電產(chǎn)業(yè)升級(jí)，做強(qiáng)做優(yōu)做大清潔能源，加大水電、新能源開(kāi)發(fā)力度，不斷提升水電站智能建造與運(yùn)行管理水平。

報(bào)告對(duì)中國(guó)水力發(fā)電行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)水力發(fā)電行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

報(bào)告將幫助水力發(fā)電企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解水力發(fā)電行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向，及早發(fā)現(xiàn)水力發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)的空白點(diǎn)，機(jī)會(huì)點(diǎn)，增長(zhǎng)點(diǎn)和盈利點(diǎn)……

準(zhǔn)確把握水力發(fā)電行業(yè)未被滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避水力發(fā)電行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。形成企業(yè)良好的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

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