回顧2023前五月市場,上證指數(shù)從3100點漲到3400點后又回落至3200點;滬深300指數(shù)走勢呈現(xiàn)M型,收跌1.67%;而代表主動權益基金業(yè)績的萬得偏股混合基金指數(shù)也錄得3.18%的負收益,反映出大部分主動權益基金依舊處在困境之中。富國基金旗下的ETF——央企創(chuàng)新ETF(159974),卻受到很多人關注,這是什么原因呢?讓我們一起從多個維度分析一下。
【資料圖】
數(shù)據(jù)來源:wind,截至2023年6月1日。
先說說今年以來的市場主線機會在哪里?
但其實不難發(fā)現(xiàn),部分主題指數(shù)一直在引領市場,一方面萬得中特估指數(shù)(8841681.WI)年內(nèi)漲幅已達到26.42%,另一方面,TMT概念下屬的傳媒、通信及計算機年內(nèi)漲幅也分別位列31個申萬一級行業(yè)中的前三名。從這兩類指數(shù)的年內(nèi)表現(xiàn)來看,“中特估”與“TMT”,說不定就是我們要找的市場主線。
數(shù)據(jù)來源:wind,截至2023年6月1日。
對于“中特估”與“TMT”,那他們的最大公約數(shù)在哪里?
為了確定這兩者的合集,我們研究了目前市場上現(xiàn)有的794只ETF,發(fā)現(xiàn)其中含有央企、國企概念的ETF產(chǎn)品共有21只,其中跟蹤的指數(shù)有10種,其中在編制理念中強調科技創(chuàng)新的指數(shù)僅有三種:中證央企結構調整指數(shù)(000860.CSI)、中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)(000861.CSI),外加已經(jīng)獲批的中證國新央企科技引領指數(shù)(932038.CSI)。
來源:中證指數(shù)官網(wǎng)。
那到底該如何選擇 我們從幾個維度去分析:
(1) 指數(shù)收益指標如何?
從最近三年的指數(shù)收益率表現(xiàn)來看,中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)顯著優(yōu)于另外兩者。
數(shù)據(jù)來源:wind,YTD數(shù)據(jù)截至2023年6月1日。指數(shù)歷史表現(xiàn)處需要有指數(shù)歷史表現(xiàn)不代表未來,也不代表對基金業(yè)績的保證。
(2) 指數(shù)的“中字頭”含量及“科技含量”如何?
通過研究三類指數(shù)的成分股及成分股權重數(shù)據(jù),分別與萬得中特估指數(shù)(8841681.WI)及中證TMT指數(shù)(000998.CSI)進行了對照,發(fā)現(xiàn)央企創(chuàng)新驅動指數(shù)的中特估含量最高,達到了72.01%,TMT含量上央企科技引領指數(shù)含量較多,為30.42%,兩者合計含量上央企創(chuàng)新驅動指數(shù)也更為占優(yōu)。
數(shù)據(jù)來源:wind,富國基金測算,時間截至2023年6月1日。
(3) 是否有現(xiàn)成的ETF產(chǎn)品供選擇?
中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)與中證央企結構調整指數(shù)均有現(xiàn)成的ETF供投資者直接交易,而跟蹤中證國新央企科技引領指數(shù)的基金產(chǎn)品仍舊處于待發(fā)行狀態(tài)。
綜合來看,中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù)在這幾個維度的表現(xiàn)更為優(yōu)秀,對于“中特估”和“TMT”這種主線機會,把握得比較全面。在富國基金ETF產(chǎn)品中的央企創(chuàng)新ETF(159974)就是緊密跟蹤中證央企創(chuàng)新驅動指數(shù),關注這個方向的投資者或許值得看看哦。
本文來源:財經(jīng)報道網(wǎng)
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