12月8日消息，據(jù)彭博社引述不具名知情人士報(bào)道稱，荷蘭正在考慮跟進(jìn)美國(guó)對(duì)華新規(guī)，你限制對(duì)華出口制造14納米或更先進(jìn)芯片的制造設(shè)備。

然而，不久前荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣曾表示，在美國(guó)與其他盟友進(jìn)行貿(mào)易規(guī)則談判的過程中，荷蘭作出自己的決定，重要的是捍衛(wèi)荷蘭自己的利益。

近日，荷蘭國(guó)際關(guān)系研究所(clingendael.org)也發(fā)布了一篇題為《美國(guó)芯片新規(guī)則威脅歐洲戰(zhàn)略自主》的分析報(bào)告。

該報(bào)告警告稱，美國(guó)最新出臺(tái)的對(duì)華出口新規(guī)，以及希望歐洲跟進(jìn)效仿該規(guī)則的努力，威脅到了歐洲領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)在半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。如果這些領(lǐng)先的歐洲半導(dǎo)體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力降低，將使得歐盟很難在一個(gè)日益由其他大國(guó)和大公司主導(dǎo)的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈體系中自主行動(dòng)。

美國(guó)政府今年10月7日出臺(tái)了限制對(duì)華出口芯片及芯片制造設(shè)備等一系列的新的限制令，以減緩其技術(shù)發(fā)展。

美國(guó)隨后還希望歐洲公司效仿，跟進(jìn)其對(duì)華新規(guī)。

比如荷蘭公司ASML是全球最大的光刻機(jī)制造商，是全球芯片供應(yīng)鏈的關(guān)鍵廠商，美國(guó)政府試圖說服荷蘭政府阻止ASML等歐洲向中國(guó)大陸出口芯片或設(shè)備，但歐洲芯片公司如果遵循美國(guó)出口限制，那么其帶來的成本卻遠(yuǎn)高于美國(guó)公司。

報(bào)告稱，先進(jìn)的計(jì)算機(jī)芯片是未來，但歐盟在全球芯片收入中的份額最近有所下降。

如果歐盟想成為一個(gè)不可忽視的世界大國(guó)，這需要能夠自主行動(dòng)，它應(yīng)該確保在談判限制對(duì)華出口芯片或設(shè)備時(shí)，不會(huì)削弱ASML等歐洲重要半導(dǎo)體公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

荷蘭ASML是全球芯片供應(yīng)鏈的重量級(jí)玩家，許多芯片制造商都依賴ASML的光刻機(jī)，它不僅控制了DUV光刻機(jī)市場(chǎng)95%的市場(chǎng)份額，同時(shí)它還是尖端先進(jìn)制程所必須的EUV光刻機(jī)的唯一供應(yīng)商，換句話說，如果ASML不參與，美國(guó)芯片出口新規(guī)則將難以發(fā)揮出預(yù)想的效力。

2018年和2019年，美國(guó)官員曾成功游說荷蘭政府撤銷ASML向中國(guó)大陸芯片制造商中芯國(guó)際出口EUV光刻機(jī)的出口許可證。

美國(guó)當(dāng)時(shí)的理由是適用雙重用途原則。換句話說，有了這些最先進(jìn)的系統(tǒng)，可以生產(chǎn)最先進(jìn)的芯片，這些芯片有可能用于高度先進(jìn)的武器系統(tǒng)。

在看到美國(guó)白宮官員于2019年7月分享的美國(guó)機(jī)密情報(bào)報(bào)告后，荷蘭首相馬克·呂特同意了限制ASML向中國(guó)大陸出口EUV光刻機(jī)的請(qǐng)求。[1]

雖然中國(guó)大陸公司在那之后無法再購買EUV系統(tǒng)，但他們對(duì)相對(duì)較舊的DUV系統(tǒng)的需求增加了。

2022年第一季度，中國(guó)對(duì)DUV系統(tǒng)的需求占ASML銷售額的34%。

這些DUV光刻機(jī)生產(chǎn)的芯片是目前最常用的芯片，可以廣泛用于汽車、智能手機(jī)和計(jì)算機(jī)等。因此，這些機(jī)器目前也是ASML的主要收入來源。

2020年，ASML銷售了價(jià)值 54 億歐元的 DUV 光刻設(shè)備，其中高級(jí)類型占據(jù)了近40 億歐元。

銷售這些機(jī)器對(duì)ASML來說非常重要，因?yàn)檫@些收入將為其開發(fā)新一代光刻系統(tǒng)并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所需的高額研發(fā)(R&D)成本提供資金。

但隨著今年10月7日美國(guó)新規(guī)則的出臺(tái)后，美國(guó)政府希望荷蘭ASML跟進(jìn)該新規(guī)，將現(xiàn)有的出口限制擴(kuò)大到這些先進(jìn)的DUV系統(tǒng)。

早在 2021 年 3 月，美國(guó)人工智能國(guó)家安全委員會(huì) (NSCAI) 就建議美國(guó)政府與日本和荷蘭協(xié)調(diào)，并為 EUV 和 DUV 系統(tǒng)“制定推定拒絕出口許可證的政策”。[2]

這一建議伴隨著“令人不安的信息”，“美國(guó)不準(zhǔn)備在人工智能時(shí)代捍衛(wèi)或與中國(guó)大陸競(jìng)爭(zhēng)”。換句話說，這些規(guī)則是美國(guó)對(duì)不再具有競(jìng)爭(zhēng)力的回應(yīng)，旨在減緩中國(guó)大陸的技術(shù)發(fā)展。

美國(guó)政府試圖說服日本、荷蘭等外國(guó)伙伴效仿跟進(jìn)它的對(duì)華新規(guī)，提出關(guān)于安全和雙重用途的論點(diǎn)。然而，如果荷蘭和日本政府實(shí)施相同的政策，歐洲公司的成本遠(yuǎn)高于美國(guó)公司。

首先，之所以如此，是因?yàn)樾乱?guī)則側(cè)重于“光刻”和“沉積”，這是制造芯片過程中三個(gè)關(guān)鍵步驟中的兩個(gè)，歐洲公司具有明顯的優(yōu)勢(shì)。

美國(guó)廠商在蝕刻方面更為先進(jìn)——這是該過程的第三步，這一步在一定程度上受新規(guī)則影響較小。

其次，過去事實(shí)證明，美國(guó)公司比歐洲公司更容易申請(qǐng)對(duì)華出口芯片和設(shè)備等相關(guān)技術(shù)所需的許可證。

這就提出了一個(gè)問題：安全是這些新規(guī)則的主要目標(biāo)嗎?哪些利益在起作用?

重要的是要知道，在這場(chǎng)權(quán)力斗爭(zhēng)中有幾個(gè)利益在起作用?他們共同造成了惡性循環(huán)。一國(guó)為保護(hù)其國(guó)家或商業(yè)利益而采取的措施正在損害另一國(guó)的國(guó)家或商業(yè)利益，引發(fā)反應(yīng)性措施。

中國(guó)大陸的利益

首先，中國(guó)大陸對(duì)降低費(fèi)用和許可成本的興趣往往被低估。

為了能夠從美國(guó)供應(yīng)商那里購買相關(guān)芯片技術(shù)許可。這些許可費(fèi)可以達(dá)到很高的高度。

2017年，中國(guó)大陸公司從西方公司賺取了約10億美元，但同時(shí)向西方公司支付了近200億美元的(許可)費(fèi)用。

在過去的二十年里，僅華為就向大多數(shù)美國(guó)公司支付了超過60億美元的費(fèi)用，其中包括芯片和其他先進(jìn)技術(shù)的使用許可。

美國(guó)政府經(jīng)常指出與中國(guó)的貿(mào)易逆差，卻忽略了中國(guó)與美國(guó)和歐洲存在巨大知識(shí)產(chǎn)權(quán)逆差的事實(shí)。[3]

從歷史上看，新工業(yè)革命的領(lǐng)導(dǎo)者總是成為世界領(lǐng)導(dǎo)者

為了減少對(duì)美國(guó)公司的依賴，中國(guó)大陸政府于2015年啟動(dòng)了“2025戰(zhàn)略”。

這一戰(zhàn)略旨在擺脫“世界工廠”的現(xiàn)狀，提升中國(guó)工業(yè)的制造能力，成長(zhǎng)為技術(shù)密集型強(qiáng)國(guó)，推動(dòng)機(jī)器人、信息技術(shù)和清潔能源等領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

此后，該計(jì)劃成為美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)層爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，并在一定程度上引發(fā)了中美之間的貿(mào)易戰(zhàn)。

美國(guó)的利益

其次，在新工業(yè)革命前夕捍衛(wèi)其領(lǐng)導(dǎo)地位的地緣政治利益。這樣的革命需要事物制造方式的重大轉(zhuǎn)變，并涉及大規(guī)模的組織和社會(huì)變革。從歷史上看，新工業(yè)革命的領(lǐng)導(dǎo)者總是成為世界領(lǐng)導(dǎo)者。

例如，英國(guó)蒸汽機(jī)的發(fā)明標(biāo)志著第一次工業(yè)革命的開始，幫助英國(guó)成為世界上最大的貿(mào)易國(guó)。隨著計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)明，美國(guó)成為第三次工業(yè)革命中無可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者。[4]

在第四次革命中名列前茅的風(fēng)險(xiǎn)非常高

我們目前正在經(jīng)歷的第四次工業(yè)革命主要是由5G/6G和芯片驅(qū)動(dòng)的。這些技術(shù)提供了全新的技術(shù)應(yīng)用，例如遠(yuǎn)程操作、自動(dòng)駕駛以及更令人擔(dān)憂的武器，這些武器可以在人工智能的幫助下獨(dú)立確定目標(biāo)。

在第四次革命中名列前茅的風(fēng)險(xiǎn)非常高。2017年底，美國(guó)國(guó)家安全委員會(huì)警告唐納德·特朗普總統(tǒng)，如果中國(guó)大陸能夠在美國(guó)之前推出國(guó)家5G網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)將“在經(jīng)濟(jì)，政治和軍事上獲勝”。[5]

美國(guó)政府意識(shí)到，如果沒有中國(guó)(華為或中興)或歐洲(愛立信或諾基亞)的幫助，美國(guó)無法自行建立5G網(wǎng)絡(luò)，而且美國(guó)也依賴亞洲和歐洲的芯片。

圖1顯示，世界上幾乎所有的芯片都是在中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和中國(guó)大陸生產(chǎn)的。

自意識(shí)到這一點(diǎn)以來，美國(guó)一直試圖爭(zhēng)取時(shí)間，以迅速填補(bǔ)美國(guó)技術(shù)能力的空白，并保持地緣政治在世界上的領(lǐng)導(dǎo)地位。

2018年，美國(guó)政府努力減緩華為作為領(lǐng)先科技公司的步伐，并試圖收購愛立信以在5G領(lǐng)域快速追趕。

同年，美國(guó)官員開始游說荷蘭政府撤銷ASML運(yùn)往中國(guó)的最先進(jìn)的機(jī)器的出口許可證。[6]

日本的利益

除了中國(guó)和美國(guó)的利益之外，日本政府在考慮是否跟進(jìn)美國(guó)對(duì)華新規(guī)方面的利益也未被充分暴露。

ASML只剩下一個(gè)真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，那就是日本尼康公司。尼康控制著先進(jìn)DUV光刻機(jī)市場(chǎng)剩余的5%市場(chǎng)。該公司70%至90%的機(jī)器都供應(yīng)給了英特爾，并正在尋找新客戶，以減少對(duì)英特爾的過度依賴。

因此，與美國(guó)和荷蘭協(xié)調(diào)限制對(duì)華出口DUV光刻機(jī)對(duì)日本政府來說可能是困難的。此外，如果荷蘭跟進(jìn)美國(guó)新規(guī)將會(huì)主要影響ASML，并可能增加日本尼康跟上ASML的機(jī)會(huì)。

荷蘭政府認(rèn)為，由于ASML的重要作用，它在與日本和美國(guó)的談判中具有良好的談判地位。[8]然而，荷蘭政府是否完全理解美國(guó)政府希望限制對(duì)華出口DUV和EUV背后的地緣政治動(dòng)機(jī)，以及歐洲戰(zhàn)略自主的后果?

尼康利用最近中美沖突的勢(shì)頭向中國(guó)推廣其系統(tǒng)，聲稱他們的機(jī)器不包含美國(guó)技術(shù)。這是一個(gè)很好的賣點(diǎn)，特別是考慮到尼康的歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手確實(shí)使用美國(guó)技術(shù)。

盡管像ASML這樣的荷蘭公司使用相對(duì)較少的美國(guó)零部件，但中國(guó)仍然認(rèn)為這是一種風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槲磥砻绹?guó)可能會(huì)要求其他國(guó)家的高科技產(chǎn)品獲得含有美國(guó)零部件的許可證才能對(duì)華出口。

最近的全球芯片短缺向歐洲領(lǐng)導(dǎo)人展示了芯片對(duì)最新技術(shù)發(fā)展的重要性根據(jù)現(xiàn)行法規(guī)，美國(guó)能夠要求從其他國(guó)家運(yùn)往中國(guó)的高科技產(chǎn)品獲得許可證，前提是其中美國(guó)制造的零部件或技術(shù)占其總價(jià)值的25%以上。

由于ASML的EUV機(jī)器不符合25%的門檻，但是ASML的DUV光刻機(jī)則低于這個(gè)門檻，因此可以繼續(xù)對(duì)華出口。

但是美國(guó)政府未來可能會(huì)進(jìn)一步降低美國(guó)原產(chǎn)技術(shù)的25%門檻，這將為禁止先進(jìn)的DUV機(jī)器對(duì)華出口開辟可能性。

因此，為了避免未來的不確定性，一些中國(guó)大陸企業(yè)確實(shí)已經(jīng)轉(zhuǎn)向日本機(jī)器。

荷蘭的利益

到目前為止，荷蘭的一個(gè)重要利益是顯而易見的：ASML在很大程度上依賴于DUV系統(tǒng)的銷售來保持其競(jìng)爭(zhēng)地位。

與ASML最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，使ASML處于劣勢(shì)的協(xié)議危及ASML的地位。但荷蘭的利益大于保護(hù)一家成功的大型荷蘭公司。

最近的全球芯片短缺向歐洲領(lǐng)導(dǎo)人展示了微芯片對(duì)最新技術(shù)發(fā)展的重要性。

根據(jù)歐盟委員會(huì)的一項(xiàng)調(diào)查，歐洲工業(yè)界預(yù)計(jì)到2030年芯片需求將翻一番。這反映了芯片對(duì)歐洲工業(yè)和社會(huì)的重要性日益增加。

滿足這種不斷增長(zhǎng)的需求將是一個(gè)挑戰(zhàn)。歐盟在全球芯片收入中的份額從 1990 年代的 20% 下降到 2022 年的 10%。[9]絕大多數(shù)芯片都是在美國(guó)設(shè)計(jì)，在亞洲制造。

歐盟為自己設(shè)定了到2030年將其芯片市場(chǎng)份額提高到20%的目標(biāo)。歐盟是否會(huì)成功并不言而喻，因?yàn)樵撴湕l極其依賴數(shù)量非常有限的參與者。歐盟持有的使這些參與者符合歐洲野心的王牌是比利時(shí)IMEC和荷蘭ASML和ASM。

因此，荷蘭政府在與美國(guó)的談判中尋求巴黎、柏林和布魯塞爾的支持，并在歐洲層面進(jìn)行這些談判，這一點(diǎn)非常重要。

這是荷蘭和比利時(shí)談判權(quán)力所在，也是歐洲戰(zhàn)略自主得到最好捍衛(wèi)的地方。

1、Alexandra Alper, Toby Sterling, Stephen Nellis, ‘Trump administration pressed Dutch hard to cancel China chip-equipment sale: sources’,Reuters, 6 January 2020.

2、abNational Security Commission on Artificial Intelligence, ‘Final Report’, March 2021

3、Similar to the restrictions for the export of American technology to the Chinese firms Huawei and SMIC in 2020, the new regulations announced on 7 October require suppliers to get an export license to sell certain equipment to China. It is the American Commerce Department that grants these licenses. Documents released by the Commerce Department in 2021 show that more than 9 out of 10 license applications were granted to SMIC suppliers while 69 per cent of requests to ship to Huawei were approved over the same period. Dutch companies complained in personal conversations with the authors that their American competitors received the required licenses quicker and more often.

4、The second industrial revolution took place in the late nineteenth and early twentieth centuries, and led to innovations such as cars and airplanes, telegraph and telephone, electric power and industrial mass production of consumer goods.

5、Jonathan Swan, David McCabe, Ina Fried and Kim Hart, ‘Scoop: Trump team considers nationalizing 5G network’,Axios, 28 January 2018.

6、Alexandra Alper, Toby Sterling, Stephen Nellis, ‘Trump administration pressed Dutch hard to cancel China chip-equipment sale: sources’,Reuters, 6 January 2020.

7、Takeshi Hashimoto, ‘Nikon plans reform to reduce reliance on key customer Intel’,Nikkei Asia, 22 november 2020.

8、Cagan Koc and Debby Wu, ‘Dutch Minister Says US Can’t Dictate Approach to China Exports’,Bloomberg, 18 November 2022.

9、Kjeld van Wieringen, ‘Strengthening EU chip capabilities: How will the chips act reinforce Europe's semiconductor sector by 2030?’,EPRS, July 2022.